Esmer, gerçek babası olduğunu söyleyen Eşref’le ilgili araştırmalarını sürdürür.Ali’nin nişanlısı Nazlı’nın ölümüyle ilgili korkunç sırrıda Ali’ye söyleyemez.

Esmer,gerçek babası olduğunu iddia eden Eşref'e inanıp inanmamakta kararsızdır.Bunu kendi yöntemleriyle araştırır.Esmer,Ezel'e de Bulgar'ın babası olduğunu söyleyemez.Bulgar ise o kadar sabırlı değildir..

Mehmet bebeğin bulunması üstelik Esmer’in de yanında olması Ezel’i çok mutlu eder.Ama mutluluk uzun sürmez.Meral’in ölüm haberi ile çöker.Hastaneye koşar..Ali’de oradadır.Dönüşte Ezel,Ali ile Esmer arasında bir tercih yapmak zorundadır.Ve sonunda tercihini yapar...

Ancak olaylar Ender’in bilgisinin çok ötesinde gelişmiştir.Esmer,Niran’dan şüphelenir,ama bebek çoktan Bulgar’a gitmiştir.Bebeği, Niran’ın yardımıyla ele geçiren Bulgar çok keyiflidir.Yeni planlar yapar.

Ezel, Esmer’den yardım ister. Esmer, Mehmet’i bulmak için söz verir.Bu arada Mehmet’in kendi oğlu olup olmadığını sorar. Esmer, Ezel’e çare olmaya çalışırken Melek, Esmer’i kaybettiğini düşünüp intihar eder…Bu arada Ali ile buluşan Şeref, O’nu dikkatsiz davrandığı için uyarınca tartışırlar. Ali, silahını çekip Şeref’in başına dayar…

Ezel ve Ali’nin Amerika’ya gidişinin üstünden tam bir yıl geçmiştir. Esmer artık eski Esmer değildir.Güçlü bir iş adamı olmuştur.Hayatında birçok şey değişmiştir.Yaşamında Melek önemli bir yer almaktadır.Melek,Esmer,’in yanında çok mutludur,ancak acı yanı başındadır..Çesen ile Esmer daha bir baba oğul gibidir.

Ali’nin Ezel’e ilanı aşk ettiğini duyan Esmer yıkılır.Oradan kaçar uzaklaşır ve tek sığınağı olan Camcı’ya gider.Camcı’dan Ali’nin ölmek üzere olduğunu duyunca adeta çöker…

Kader, üç küçük çocuğun ayrılan yollarını yeniden bağlayacak. Ve aralarından biri, nefretiyle her birinin hayatını baştan aşağı değiştirecek...