Laroş, terfisinden sonra eskisinden daha cesur davranmaya başlamış, Karayılan'ın teslim olmasını sağlamak için Belkıs Hanım'ı kaçırmıştır.

General Moulin patlamanın arkasında kimin olduğunu araştırmaya başlar. Gaspar’la iş birliği yapan Laroş, General’e bir açıklama yapmakta zorlanmaktadır.

Muhsin’in tutuklanması ve sonrasında gelişen olaylar hem Karayılan’ı, hem ailesini büyük acılara boğar. Belkıs, olanlara karşı beklenmedik bir tavır alarak Elvan’ı şaşırtır.

Karayılan mücadeleyi şehirde sürdürmeye karar vermiştir. Artık semt semt, sokak sokak, teşkilatlanılacak; evden eve tüneller kazılacaktır.

Elvan Fransız Yüzbaşı Laroş'un kollarında bayılmıştır. Kendine geldiğinde başında bir Fransız doktor vardır; Karayılan için yazdığı mektuplar ise ne yazık ki Laroş'un elindedir.

Yüzbaşı Laroş, Karayılan’ı ihbar etmeyen Nedim’i işkenceyle öldürtmüştür. Karayılan bunu öğrenince, tek başına intikam almaya niyetlenirse de; Behram Çavuş onun bir delilik yapmasını engeller. Daha sonra Nedim’in intikamı, onun da arzu edeceği bir şekilde yine Karayılan tarafından alınır.

Tükkiye'yi Türk-Kürt, Alevi-Sünni gibi parçalara ayırma çabalarına karşı toplumdan yükselen sağduyulu sesler, televizyon dizilerinde de yankı buluyor.

Yüzbaşı Laroş, Fransız konvoyuyla Urfa önlerine kadar gelmiştir. Ancak hiç beklemediği kadar büyük bir direnişçi grubunu, karşısında bulur. Bu karşılaşmanın sonucu, Laroş için bir başarısızlıktır. 'Karayılan' ismi Laroş'un zihnine kazınır.